（来源：淘金ETF）30岁女人写真

5月9日，征引知情东说念主士音问，多家主流媒体跟进报说念：字节逾越将2026年AI基础顺次开销贪图上调25%，总和增至超2000亿元东说念主民币，从1600亿到2000亿的跨越，不仅是数字的跃升，更是中国企业入局公共AI算力赛说念的重磅信号。

]article_adlist-->

🤔上调预算的背后，是行业共性挑战与计策布局的双重驱动：内存芯片成本高潮带来径直压力，而字节在大模子研发、内容生成、推选算法优化等业务上的快速激动，更需要海量算力当作扶直。这笔资金将重心投向AI芯片采购、数据中心成立、处事器部署等中枢门径，贪图提高国产AI芯片的采购比例，为国内算力产业链协同升级注入动能。

🇺🇸放眼外洋，巨头们早已掀翻千亿级别的参加波浪。📍英伟达在AI飞腾中通过大手笔投资盘曲游企业，打造从芯片到AI模子的好意思满生态体系。数据显现，本年英伟达股权投资已突破400亿好意思元。业内东说念主士指出，这种投资方式不仅匡助英伟达锁定下旅客户，还在一定进度上确保了公司硬件需求的褂讪供应。

]article_adlist-->

微软、谷歌、Meta等头部企业2026年AI有关成本开销均大幅上调，举座处于高位区间，行业共鸣明晰：算力，即是AI时期的“硬通货”，谁掌抓了充足算力，谁就掌抓了改日竞争的主动权。字节的加码，恰是中国企业主动参与这场公共竞争的要害一步，冲突了外洋巨头在算力参加上的“独步天下”。

在AI应用范畴化落地的前夕，算力基建参加本色上是对改日的计策押注。字节这次被曝上调预算，也为行业开释了明征服号：AI竞争早已从模子、算法的比拼，蔓延到底层算力资源的争夺。短期来看，大范畴参加会带来成本压力，但永恒而言，海量需求将推动技巧突破与成本下落，为AI的普及扫清阻滞。

这场不时升级的算力竞赛，正在重塑公共AI产业样式。字节逾越的2000亿贪图，不仅是企业自己的计策布局，更预示着中国AI算力生态将迎来新一轮快速成长，与外洋巨头并肩，共同推动AI技巧向更深档次、更广场景渗入。

本文内容基于公开信息整理，仅供参考，不组成投资淡薄。

]article_adlist-->

期待与你调换更多心得，迎接存眷咱们的公众号。

]article_adlist-->

1 中天科技（600522）光通讯与动力传输龙头，主营光纤光缆、海缆、电力电缆及新动力线缆，粉饰通讯、电网、海洋工程、储能四大范畴。具备“棒-纤-缆”全产业链，海缆市占率起原，布局液冷与高速光模块，公共化托付智商强。笔据2025年4月25日公告：高速铜缆范畴，公司利害捕捉AI算力带来的市集机遇，凭借居品和技巧的双重突破，已见效终了高速铜缆的量产，同期正不时加打开采及研发参加，履行产能，以中意市集需求。

2 圣阳股份(002580)山东国资控股的储能与算力备电龙头，主营铅蓄电板、锂电板及储能系统，为通讯基站、数据中心、电网提供备电与储能处事 。布局液冷储能、钠离子电板，处事公共130余国，数据中心备电业务高速增长。2025年1月13日互动易回话，公司辛苦于为数据中心提供安全、褂讪、可靠的电源开采居品及专科化的居品处分决议。公司居品处事于包括字节逾越在内的大型互联网公司数据中心业务。

3 蓝色光标（300058）公共化营销科技龙头，主营出海告白投放、全案实行与AI营销，代理Meta、Google、TikTok等平台告白，处事游戏、电商、汽车等行业。AI营销平台BlueAI高速增长。本日头条是蓝色光标在国内最大的联接伙伴之一，公司与本日头条在品牌、后果、出海、KOL运营商等全地点建立了良好的联接关联；抖音当作本日头条旗下的短视频业务亦然公司贵重的联接媒体。蓝色光标在本日头条与抖音进行媒体采购的同期，也在匡助他们完成其出海业务的营销处事。同期，蓝色光标是2018年最早的抖音外洋版Tiktok官方出海代理商之一，2019年除全行业出海联接外，也成为Tiktok官方认同的入海代理商。

4 津润科技（300442）国内起原算力基础顺次处事商，主营IDC与AIDC智算中心运营，提供高端机柜托管与算力租出处事，聚焦京津冀、长三角、大湾区等中枢区域，布局液冷智算中心，处事头部云厂商与AI企业。2022年10月21日公告，精品自拍日韩无码咱们占收比超60％的客户﹣﹣字节逾越。

5 东阳光（600673）电子新材料与氟化工龙头，主营电极箔、铝电解电容器、高端铝箔、制冷剂及锂电材料，粉饰电子元器件、新动力材料、化工新材料三大板块，布局液冷科技切入AI算力赛说念。笔据2025年3月1日公告，公司全资子公司东阳光液冷科技与中际旭创签署《液冷投资联接条约》，两边拟在广州共同出资成立联合公司，从事液冷热经管零部件及系统处分决议的研发、坐蓐及销售。

6 星锐网捷（002396）笔据2025年2月28日互动易：公司控股子公司锐捷集聚股份有限公司是阿里巴巴、腾讯、字节逾越等头部互联网企业的数据中心交换机主流供应商。2025年4月2日互动易：星网锐捷当作国内起原的ict基础顺次和ai应用处事商，计策聚焦以数据中心集聚、光通讯开采为代表的集聚通讯基础业务，以及信创产业、数字娱乐、智谋空间、智能制造等业务翻新。

7 波浪信息（000977）国产AI处事器整机龙头，深耕处事器市集，国内市占率起原。主营通用处事器、AI处事器及存储开采，深度绑定国内智算中心与云厂商，AI处事器出货量高速增长，受益算力基建膨胀。在国内东说念主工智能筹谋范畴的市集份额超越60%，在Tier1大型互联网企业份额超越90%，为百度、阿里、腾讯、京东、网易、奇虎、科大讯飞、搜狗、本日头条、Face+＋等国内著名AI有关企业提供筹谋力扶直，匡助客户在语音、图像、视频、搜索、集聚等方面取得数目级的应用性能晋升。 

8 中科晨曦（603019）国产超算与液冷龙头，专注高端算力基础顺次，联贯国度级超算名目。主营高性能筹谋机、处事器、存储及液冷处分决议，液冷技巧公共起原，深度受益AI处事器散热刚需。

9 中际旭创（300308）公共高速光模块龙头，主营800G/1.6T高速光模块、光组件及光引擎，深度绑定英伟达、谷歌等公共AI客户，公共市占率起原，径直受益AI算力集聚成立需求爆发。

10 亨通光电（600487）光通讯+海缆双龙头，主营光纤光缆、海缆、电力电缆及光模块，领有光棒-光纤-光缆全产业链，空芯光纤商用落地，海缆受益海优势电，量子通讯布局起原。

11 新易盛（300502）外洋AI光模块龙头，主营高速光模块、光器件及通讯开采，800G/1.6T居品批量出货，LPO技巧起原，深度处事北好意思云厂商与AI数据中心，美女做爰a片毛片aaaa下载外洋收入占比高，功绩增长快。

12 光迅科技（002281）国内独一光芯片-器件-模块全自研龙头，主营光芯片、光模块、光器件及子系统，粉饰电信、数据中心与AI算力集聚，EML光芯片自研突破，国产替代中枢受益方向。

13 英维克（002837）算力液冷散热龙头，主营精密温控开采、液冷板及散热系统，粉饰数据中心、AI处事器、储能与新动力车热经管，液冷居品批量供货，绑定头部算力与储能客户。笔据2025年4月22日公告：公司的居品径直或通过系统集成商提供给数据中心业主、IDC运营商、大型互联网公司、通讯运营商，积年来公司已为字节逾越、腾讯、阿里巴巴、秦淮数据、万国数据、数据港、中国迁徙、中国电信等用户的大型数据中心提供了多半高效节能的制冷居品及系统。在一些数据中心成扬名目中，公司在向客户提供温控节能系统的同期，还可能笔据名目情况提供模块化数据中心系统、数据中心基础顺次等举座决议和集成总包处事。

14 高澜股份（300499）笔据证券时报网2024年12月13日新闻，据高澜股份音问，子公司高澜翻新为字节逾越公司提供的12U浸没液冷模组，是业内首款一阵势浸没液冷居品，终了数据中心拙劣耗的同期，交融了字节逾越起先进的数据中心翻新技巧。高澜翻新当今已是一线互联网企业、电信运营商选取三方IDC的贵重供应商，累积了字节逾越、阿里巴巴、腾讯、波浪信息、万国数据等优质用户，已在我国西北、大湾区以及境外北好意思、东南亚等地区见效部署了批量居品。

15 国电南瑞（600406）电网自动化与储能龙头，主营电网转机、继电保护、储能系统及新动力并网开采，粉饰智能电网、振奋储一体化、捏造电厂，电力数字化与储能业务双增长。2020年7月28日互动平台回话：公司主要为用户提供数据中心成立的前期考虑、贪图联想、名目托付、后期运营、举座运维及IDC托付后IT开采决议选型的举座处分决议，打造基于云筹谋架构的高效、智能、绿色、高褂讪性和扩展性的数据中心。

16 阳光电源（300274）公共逆变器+储能龙头，主营光伏逆变器、储能系统、风电变流器及新动力电站，储能系统出货量公共起原，粉饰电网、工生意与户用场景，受益公共储能与新动力高景气。

17 工业富联（601138）公共算力代工巨头，主营AI处事器、云筹谋开采、精密结构件及电子制造处事，深度绑定英伟达、谷歌、微软，AI处事器订单鼓胀，功绩爆发，算力硬件中枢受益方向。

18 长飞光纤（601869）公共光纤光缆龙头，主营光棒、光纤、光缆及光模块，构建全产业链，居品粉饰公共90多个国度，受益算力基建与数据中心光不绝需求，空芯光纤研发激动。

19 华工科技（000988）光互联+激光装备龙头，主营高速光模块、光纤传感器、激光加工开采及新动力热经管，粉饰AI算力、汽车电子、工业自动化，硅光模块与激光雷达业务增长快。笔据子公司华工正源官微先容：公司光模块年产能超越3000万只，为公共最大的光模块坐蓐厂商之一，已见效开发出800GSR8/2*FR4/DR8(SiPh)400G/200G/100。

20 东山精密（002384）算力结构件+光模块配套龙头，主营精密钣金、散热器、PCB及光模块组件，为AI处事器、数据中心提供结构件与散热决议，1.6T光模块中枢配套，绑定头部算力客户。笔据2025年6月14日公告：索尔想光电专注于光通讯范畴，中枢业务涵盖光通讯模块及组件的联想、研发、坐蓐与销售。居品范围粉饰从10G到800G及以上速度的种种光模块，包括用于数据中心的高速光模块，如 QSFP28、QSFP56、QSFP112系列居品；用于电信集聚的光模块，如SFP、SFP+、XFP 等系列居品；以及适用于5G通讯基站前传、中传和回传的种种光模块居品等。公司凭借先进的技巧和可靠的居品性量，在公共光通讯市集占据贵重地位，客户群体包括公共著名的互联网数据中心运营商、电信开采制造商和通讯处事提供商等。

21 光环新网（300383）IDC与云处事龙头，主营数据中心运营、云处事器托管及云筹谋处事，中枢布局京津冀、长三角，处事头部云厂商与AI企业，算力租出需求焕发，液冷窜改激动 。2023年8月1日互动：近期公司面向行业客户开启高性能算力业务试点，运用公司位于北京亦庄地区自稀有据中心资源，接管NVIDIA NVLINK A800 80G八卡模组处事器组建算力业务处事智商，当今已进入试运营阶段。

22 奥飞数据（300738）2023年6月25日公司互动：奥飞数据在国内深耕于IDC行业，为庞大客户提供种种优质高效褂讪的算 力基础处事。廊坊固安数据中心、广州南沙数 据中心名目、天津武清数据中心名目、江西南昌数据中心、云南昆明数据中心名目五大名目（部分已建成托付使用，一王人建成后可提供 超越50，000个机柜的算力基础处事智商）以及 储备的成都名目，将当作公司改日发展的算力 基座，亦然公司开展算力租出的中枢基础。 

23 科华数据（002335）算力备电+储能龙头，主营UPS电源、储能系统、数据中心基础顺次及光伏逆变器，为AI数据中心提供备电与储能，液冷储能居品落地，外洋订单增长快 。笔据2024年12月3日互动易：算力租出业务是公司新的业务增长点，当今公司已推出AI裸金属租出、GPU算力池、云上弹性算力、AI算力处事平台等算力居品和处分决议，为客户提供弹性资源补充，中意客户不同应用场景的算力需求。

24 奥士康（002913）2023年4月20日互动易：公司在处事器范畴深耕多年，已成为繁密优质客户的中枢供应商，赢得部分国际龙头处事器客户的认证，AI处事器类主要客户有惠普、英业达、和硕、纬创、仁宝、台达、字节逾越等。

25 国联股份（603613）2025年2月13日互动易回话，公司国联云照旧接入了DeepSeek 大模子，何况还接入了通义千问和豆包等其他大模子。2025年6月25日互动易：算力方面，在新疆已备案部分算力资源，并贪图于本年完成部分算力部署，算力改日将部分供给用于种种大模子和垂直模子适用，部分用于公司自己发展。

26. 佰维存储（688525）主营半导体存储器研发、封测与销售，粉饰镶嵌式、企业级SSD及内存条等居品 。深度绑定AI处事器与数据中心，自研主控芯片，受益AI算力存储需求膨胀 。2024年3月22日互动易：公司镶嵌式存储芯片适用于主流智高东说念主机等范畴，当今已进入行业著名客户供应链体系。2023年2月7日公司互动回话：公司已推出针对处事器／数据中心应用的系统运转盘SS321系列居品，以及RD1001处事器内存条，以上居品当今已向部分客户供应。

27. 江波龙（301308）全栈式存储决议商，主营Flash及DRAM存储器，含镶嵌式、SSD、迁徙存储及内存条四大居品线 。旗下有雷克沙品牌，企业级存储批量供货头部云厂商 。2025年7月29日互动易：公司是国内少数同期领有主控芯片与小容量存储芯片联想智商的企业。公司已推出应用于UFS、eMMC、SD卡、车规级USB等存储居品的多款主控芯片，基于公司各系列主控芯片的工艺优势，搭载公司自研主控芯片的种种存储居品相较市集同类居品具有彰着的性能和功耗优势。

28. 深南电路（002916）2024年10月14日投资者关联举止纪录表：数据中心是公司PCB业务重心布局范畴之一，聚焦处事器、存储及阁下居品。2024年上半年，公共主要云处事厂商成本开支范畴彰着回升，并重心用于算力投资，带动AI处事器有关需求增长，重叠通用处事器EGS 平台迭代升级，处事器总体需求回温。公司数据中心范畴订单同比权臣增长，主要成绩于AI加快卡、EGS平台居品不时放量等居品需求晋升。在新址品预研方面，已配合下旅客户开展下一代平台居品研发、打样责任。

免责声明：本文由东说念主工智能（AI）生成，无法保证统共内容100%正确，仅供参考，不组成对任何东说念主的投资淡薄。读者应自行考据信息的正确性，淘金不合任何投资行径偏执后果承担遭殃。

]article_adlist--> 海量资讯、精确解读，尽在新浪财经APP